Mercury Securities Tandatangani Perjanjian Tajajamin Dengan Public Investment Bank Untuk IPO Di Pasaran ACE Bursa Malaysia

KUALA LUMPUR, 20 Julai 2023 – Mercury Securities Group Berhad (“Mercury Securities” atau “Syarikat”), telah memeterai perjanjian taja jamin dengan Public Investment Bank Berhad (“PIVB”) untuk tawaran awam permulaan (“IPO”) Kumpulan yang akan datang di Pasaran ACE Bursa Malaysia Securities Berhad.

Mercury Securities ialah sebuah syarikat pegangan pelaburan dan melalui anak syarikat milik penuhnya, Mercury Securities Sdn Bhd (sebuah Organisasi Penyertaan Bursa Malaysia Securities Berhad dan sebuah Penasihat Utama yang Diiktiraf oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia) (secara kolektif “Kumpulan”) terlibat dalam penyediaan pembrokeran saham, khidmat nasihat kewangan korporat dan perniagaan lain yang berkaitan seperti perkhidmatan kemudahan pembiayaan margin, perkhidmatan taja jamin dan penempatan, serta penyediaan penama dan perkhidmatan penjaga.

IPO tersebut melibatkan terbitan awam sebanyak 157.10 juta saham biasa baharu (“Saham Terbitan”) dan tawaran untuk penjualan 71.51 juta saham biasa sedia ada (“Saham Tawaran”) masing-masing mewakili 17.59% dan 8.01% saham terbitan Mercury Securities yang diperbesarkan daripada 893,000,000 saham biasa semasa penyenaraiannya.

Saham Terbitan dan Saham Tawaran akan diperuntukkan seperti berikut:

TERBITAN AWAM

Awam Malaysia

• 44.65 juta Saham Terbitan mewakili 5.00% daripada modal saham terbitan yang diperbesarkan untuk permohonan oleh orang awam Malaysia, di mana 50.00% daripadanya akan diketepikan untuk pelabur Bumiputera.

Orang Yang Layak

• 22.33 juta Saham Terbitan mewakili 2.50% daripada modal saham terbitan yang diperbesarkan untuk permohonan oleh pengarah, pekerja dan individu yang layak yang telah menyumbang kepada kejayaan Kumpulan.

Pelabur Terpilih

• 45.47 juta Saham Terbitan mewakili 5.09% daripada modal saham terbitan yang diperbesarkan yang disediakan melalui penempatan persendirian kepada pelabur terpilih.

Pelabur Bumiputera diluluskan oleh Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri (“MITI”)

• 44.65 juta Saham mewakili 5.00% daripada modal saham terbitan yang diperbesarkan dan disediakan melalui penempatan persendirian kepada pelabur Bumiputera yang diluluskan oleh MITI.

TAWARAN UNTUK JUALAN

Pelabur Terpilih

• 4.53 juta Saham Tawaran mewakili 0.51% daripada modal saham terbitan yang diperbesarkan yang disediakan melalui penempatan persendirian kepada pelabur terpilih.

Pelabur Bumiputera diluluskan oleh MITI

• 66.98 juta Saham Tawaran mewakili 7.50% daripada modal saham terbitan yang diperbesarkan yang disediakan melalui penempatan persendirian kepada pelabur Bumiputera yang diluluskan oleh MITI.

PIVB akan menaja jamin 66.98 juta Saham Terbitan yang disediakan untuk permohonan oleh Awam Malaysia dan Orang Yang Layak.

Pengarah Urusan Mercury Securities, Encik Chew Sing Guan menyatakan, “Penyenaraian kami akan meningkatkan keterlihatan dan reputasi kami di pasaran, dan membolehkan pengarah, pekerja, rakan kongsi perniagaan dan pelabur awam kami mengambil bahagian dalam pertumbuhan dan pengembangan berterusan perniagaan kami sementara meningkatkan nilai pemegang saham.”

“Pencapaian korporat ini akan membantu meningkatkan Kumpulan kami ke tahap yang lebih tinggi dengan memanfaatkan peluang baharu, dan untuk bertindak balas terhadap keperluan pelanggan dan trend kami yang semakin berkembang di pasaran. Kumpulan kami akan kekal fokus dan komited untuk terus menyediakan produk dan penyelesaian inovatif yang mencipta nilai untuk pelanggan kami dan berusaha untuk melebihi jangkaan mereka. Untuk tujuan ini, kami komited untuk membangunkan program pendigitalan kami untuk memperbaharui penawaran produk dan perkhidmatan kami untuk pelanggan kami, sementara kami terus mengautomasikan dan menyelaraskan operasi kami untuk kecekapan menyeluruh.”

Ketua Pegawai Eksekutif, Encik Lee Yo-Hunn dari PIVB berkata, “Kami berbangga menjadi Penasihat Utama, Penaja, Penaja Jamin Tunggal dan Ejen Penempatan Tunggal Mercury Securities dan dapat memainkan peranan dalam perjalanan korporat baharu Mercury Securities sebagai syarikat tersenarai. syarikat di Pasaran ACE Bursa Malaysia Securities Berhad. Penyenaraian itu pastinya akan memberi petanda baik kepada Mercury Securities untuk memanfaatkan pasaran modal untuk rancangan pertumbuhan dan pengembangannya.”