ES SUNLOGY METERAI TAJAJAMIN DENGAN M&A SECURITIES UNTUK IPO

Kumpulan menyediakan penyenaraian Pasaran ACE dengan terbitan awam sebanyak 140 juta saham

KUALA LUMPUR, 19 DISEMBER 2024 – ES Sunlogy Berhad (“ES Sunlogy” atau “Syarikat”), penyedia perkhidmatan kejuruteraan mekanikal dan elektrikal (“M&E”) dan penyelesaian tenaga boleh diperbaharui, dengan sukacitanya mengumumkan bahawa ia telah memeterai perjanjian taja jamin dengan M & A Securities Sdn Bhd (“M&A”) untuk tawaran awam permulaan Syarikat (“IPO”) akan datang di Pasaran ACE Bursa Malaysia Securities Berhad (“Bursa Securities”).

Berdasarkan prospektus  yang diterbitkan di laman web Bursa Securities, pelaksanaan penyenaraian ES Sunlogy melibatkan terbitan awam sebanyak 140.0 juta saham baharu, mewakili 20.0 peratus daripada modal saham Syarikat yang diperbesarkan sebanyak 700.0 juta saham, dan tawaran untuk jualan sebanyak 70.0 juta saham, mewakili 10.0 peratus daripada modal saham yang diperbesarkan.

IPO itu akan diperuntukkan seperti berikut:

Terbitan Awam

Orang awam Malaysia

• 35.0 juta saham terbitan mewakili 5.0 peratus daripada modal saham Syarikat yang diperbesarkan, di mana 2.5 peratus daripadanya akan disediakan kepada pelabur awam dan 2.5 peratus kepada pelabur awam Bumiputera.

Pengarah, pekerja dan individu yang layak yang telah menyumbang kepada kejayaan ES Sunlogy dan anak syarikatnya (secara kolektif, “Kumpulan”) (“Orang Layak”)

• 17.5 juta saham terbitan mewakili 2.5 peratus daripada modal saham Syarikat yang diperbesarkan untuk diperuntukkan kepada Orang Yang Layak (“Peruntukan Borang Merah Jambu”).

Penempatan persendirian kepada pelabur Bumiputera

• 87.5 juta saham terbitan mewakili 12.5 peratus ​​daripada modal saham Syarikat yang diperbesarkan dikhaskan untuk pelabur Bumiputera yang diluluskan oleh Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri (“MITI”).

Tawaran untuk dijual

• Tawaran untuk jualan 70.0 juta saham tawaran mewakili 10.0 peratus daripada modal saham Syarikat yang diperbesarkan melalui penempatan persendirian kepada pelabur terpilih.

Di bawah perjanjian taja jamin, M&A akan menaja jamin 52.5 juta saham terbitan untuk disediakan untuk permohonan oleh orang ramai Malaysia melalui pengundian awam dan Peruntukan Borang Merah Jambu. Baki 87.5 juta saham terbitan dan 70.0 juta saham tawaran akan diletakkan oleh M&A dan tidak akan ditaja jamin oleh M&A.

Pengarah Urusan ES Sunlogy Berhad, Khor Chuan Meng, berkata, “Menandatangani perjanjian taja jamin dengan M&A ini menandakan pencapaian penting korporat bagi ES Sunlogy ketika kami memulakan perjalanan IPO kami. Dengan rekod prestasi yang kukuh dalam menyampaikan perkhidmatan kejuruteraan M&E berkualiti tinggi dan portfolio projek tenaga boleh diperbaharui yang semakin berkembang, kami berada pada kedudukan yang baik untuk memanfaatkan permintaan yang semakin meningkat untuk penyelesaian kejuruteraan M&E yang mampan. Berdasarkan penyelidikan pasaran bebas, sektor seperti pusat komersil, kediaman, perindustrian, solar dan data menunjukkan keperluan yang semakin meningkat untuk penyelesaian yang cekap tenaga dan mampan, meletakkan kami untuk memenuhi permintaan pelanggan ini dengan berkesan. Hasil yang akan diperoleh daripada IPO ini akan membolehkan kami mengukuhkan lagi keupayaan teknikal kami dan mengembangkan portfolio projek sedia ada kami, di samping membolehkan kami mengembangkan jejak kami dalam penjanaan dan penjualan tenaga boleh diperbaharui.”

Menurut prospektus itu, penyelidikan pasaran bebas oleh Providence Strategic Partners menonjolkan pertumbuhan kukuh industri kejuruteraan M&E Malaysia, yang diunjurkan berkembang daripada RM7.3 bilion pada 2023 kepada RM10.6 bilion pada 2026 pada CAGR sebanyak 13.2 peratus. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan pelaburan dan pertumbuhan dalam pasaran hartanah kediaman, komersial dan industri menyokong permintaan untuk perkhidmatan kejuruteraan M&E serta pertumbuhan dalam industri pengguna akhir yang memacu permintaan untuk perkhidmatan kejuruteraan M&E. Sektor pusat data memberikan peluang kepada syarikat kerana permintaan untuk penyelesaian infrastruktur yang cekap tenaga dan mampan terus berkembang, disokong oleh kedudukan Malaysia sebagai hab infrastruktur digital. Sektor tenaga boleh diperbaharui juga berkembang maju, dengan kapasiti solar photovoltaic (PV) berkembang pada CAGR sebanyak 29.3 peratus dari 2019 hingga 2022, disokong oleh inisiatif kerajaan untuk terus memanfaatkan penyelesaian tenaga boleh diperbaharui baharu melalui pelbagai inisiatif seperti Program Kuasa Hijau Korporat, Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Nasional dan program Solar 5 Berskala Besar baru-baru ini dilancarkan. Trend ini sejajar dengan tumpuan strategik ES Sunlogy pada sektor tenaga boleh diperbaharui, meletakkan Kumpulan untuk memanfaatkan peluang ini melalui IPOnya.

Komitmen ES Sunlogy terhadap kualiti, inovasi dan kemampanan telah meletakkannya sebagai rakan kongsi yang dipercayai dalam industri, dan Kumpulan menyasarkan untuk memanfaatkan IPOnya untuk terus menyumbang kepada matlamat peralihan tenaga Malaysia.